Přelom tisíciletí. V okresním městě se tisíce lidí potýkají se sociálními problémy. Přičinliví podnikatelé, policisté a místní politici se schází na pivu, kde se domlouvají kšeftíky a ruka ruku myje. Nejlepší zboží leží pod pultem, každý je něčí známý, Praha je daleko a pánbůh vysoko. 

Mezi paneláky na odstrčeném místě pod šedivou oblohou leží muž ve špinavých hadrech. Vyšetřování připadá nepravděpodobné skupince, která se chce dozvědět pravdu. Jaká pravda však leží mezi nimi samotnými? A pomůže jim někdo? Je to přeci jen Vedlejší případ...